24张牌照注销 第三方支付审核愈加严格 渐现寡头

近年来， 以支付宝、微信支付为代表的第三方支付疯狂生长后，第三方支付市场正迎来大洗牌时代，强者恒强格局雏形已现。上月底，央行在第四批第三方支付机构牌照续展中，对其中9家未给予批准。这意味着，这9家公司将退出支付市场。

何为第三方支付？

第三支付是应用于网络游戏运营的在线支付充值自动完成兑换游戏里虚拟物品的新一代自动化系统，包含网上银行、固定电话、中国移动、中国联通、手机充值卡、游戏点卡、支付宝等支付方式，采用最简单、便捷的接入方式达到您的网络游戏的轻松运营化以及多收入化，游戏运营商只需要简单安装配置就可以使用我们的充值服务，用户游戏通过第三支付的方便、快速、透明的缴费方式完成充值以及兑换领取游戏商户设置好的游戏物品，用户在您的游戏完成每笔支付充值，游戏商户在商户后台可查阅到当天以及历史相关支付方式、金额、时间、游戏帐号等，商户游戏下玩家充值产生的费用我们会在规定时间内按照一定的分成比例结算给商家。

长江商报记者初步统计发现，2011年至今，央行共计发放了271张支付牌照。截至目前，在已经到期的186张牌照中，有24张牌照被注销。被注销的原因中，多以严重违规和业务合并为主。

与牌照被注销相反的是，一些资本涌入第三方支付市场，曲线获取牌照。同时，拉卡拉等支付公司寻求借力资本市场，提升竞争力。

7月6日，中南财经政法大学副教授冀志斌向长江商报记者表示，支付市场监管在收紧，中小支付机构的日子越来越难过，如果没有足够的特色，将会被踢出局。同时，因为银行的觉醒及支付宝、微信等强大竞争力，支付市场的寡头格局将日益稳固。

拉卡拉公司相关人士向长江商报记者表示，未来，支付市场的竞争更加激烈，支付机构会越来越少。同时，在时下的洗牌期，行业将迎来上市潮。

牌照被注销多半因严重违规

第三方支付市场大浪淘沙式洗牌正在上演。

6月26日，央行公布了第四批非银行支付机构《支付业务许可证》续展决定，共涉及93家第三方支付公司，其中84家予以续展，9家未获批。

长江商报记者注意到，相较前三批，此次不予续展的支付机构最多。

去年5月，首批27家支付牌照到期，直到3个月后才得以续展。在此次续展中，虽然全部获得续展，但有15家支付机构或主动或被动地调整了支付业务范围，其中5家支付机构终止固定电话支付业务，3家支付机构终止在部分省份开展银行卡收单业务。第二批续展的13家中，除了上海畅购因为挪用资金此前已被注销牌照外，12家也成功续展。不过，其中两家支付机构合并，一家业务范围收窄。

去年12月20日，第三批续展结果公布，53家机构中，1家不予续展，2家被要求合并。

长江商报记者初步统计发现，截至目前，央行公布的四批续展结果中，10家牌照被注销，10家要求被合并，19家要求进行业务调整。加上此前因为违规被注销的牌照，目前已有24张牌照注销。

业内人士向长江商报记者表示，从目前情况看，监管层对支付牌照的管理从起初的“放”已经转至如今的“收”。

根据零壹财经统计，从2011年5月，央行开始颁发《支付业务许可证》，第三方支付机构名正言顺地开始开展支付业务。截至目前，央行一共发出271张支付牌照，包括央行近日披露的传化支付的牌照。

长江商报记者查询发现，上述被注销牌照的24家支付机构中，大部分以发行预付卡为主，少数如乐富支付、易通支付等以银行收单为主。

根据央行此前的续展公告，长江商报记者梳理发现，上述24张支付牌照被注销中，除了北京润京搜索投资公司主动申请注销外，有13家是因严重违规被央行注销，另外10家则是涉及业务合并。

在第四批续展中，多家支付企业属于僵尸企业，牌照被注销。如普天银通支付2012年6月获得牌照，但多年未实质开展业务，持续亏损，公司经营难以为继。哈尔滨金联信支付未实质开展支付业务，属于“僵尸”企业。

支付业内人士向长江商报记者表示，经过10多年的发展，支付行业的野蛮生长状态该变了，行业的整肃理所当然。

中小支付机构日子或越来越难过

日常生活中，支付宝、微信支付已成为主流支付方式，而这两家支付机构无疑占有较大的市场份额。

艾瑞咨询最近发布的第三方支付统计数据显示，今年一季度，中国第三方互联网支付交易规模达到6.4万亿元，同比增长56.1%，环比增速4.9%。第三方移动支付交易规模达到22.7万亿元，同比增长113.4%，环比增速22.9%。在众多支付产品所占市场份额中，支付宝、财付通两家继续领跑，而苏宁金融在互联网支付、移动支付上稳居行业前列，分别居第十位、第九位。

具体来看，支付宝占比30.7%，财付通22.2%，银联商务16.2%，三者稳居前三。另外，进入前十的7家分别为快钱7.2%、汇付天下6.4%、中金支付4.9%、易宝支付及宝付均为3.3%、京东支付2.9%、苏宁支付2.0%。

艾瑞咨询的报告中，目前，移动支付已经超过互联网支付，而在第三方互联网支付交易规模结构中，两个占比最大的细分行业分别是互联网金融和个人业务，其中个人业务的流量基本被龙头企业瓜分。而互联网金融一直是中小企业争夺规模之地。

支付业人士称，目前，包括汇付天下等多家支付机构正在积极布局网络借贷、基金、保险等传统细分领域，被称为“新蓝海”的消费金融也是支付公司的下一个争夺点。

“从上述数据看，中国支付市场的寡头格局基本成型。”冀志斌表示，寡头时代，中小支付机构的日子会越来越难过。不具有实力的支付机构，在行业不断规范中，如果不能快速提升竞争力，如被大型企业收购、抱团等，就会面临出局的境地。

在其看来，随着银行的觉醒，将会大力布局支付市场。未来，尤其是收单市场，银行和银联将占据大部分市场份额，目前以收单为主的支付机构将处于劣势。

苏宁金融研究院互联网金融研究中心高级研究员薛洪言指出，从行业竞争形势看，未来具备独立生存能力的互联网支付企业可能不超过20家，第三方支付收单企业可能不超过10家。

多家公司借力资本市场做大做强

行业洗牌来临，激烈的市场竞争中，一些有实力公司正在寻求借力资本市场，做大做强。

今年3月，拉卡拉向证监会递交了上市申请，拟发行4001万股登陆创业板，募资用于第三方支付产业升级，该项升级预计投资20亿元。

“不只是拉卡拉，蚂蚁金服(支付宝)、京东(网银在线)都在谋划上市。”7月7日，上述支付业内人士告诉长江商报记者，上市扩张已经成为支付行业的一种趋势。“上市的好处是拓宽融资渠道，对现有支付业务进行升级。”

拉卡拉相关人士亦向长江商报记者表示，目前，支付行业内，不少做得不错的支付公司正在筹备上市，如蚂蚁金服，好像曾计划在2018年上市。

长江商报记者采访发现，除了自身寻求上市外，还有一些支付机构或借力资本，或依托股东的背景，或曲线上市，或借力加强布局。

据长江商报记者不完全统计，截至目前，A股已有22家公司自身或控股股东持有支付牌照，有的是全资控股、有的是参股。

有支付业人士告诉长江商报记者，由于央行曾表示不再发放新牌照，在支付牌照逐渐减少情况下，互联网企业和产业资本对支付牌照趋之若鹜，出手抢夺支付牌照。

根据中国电子商务研究中心发布的《2016中国第三方支付产业链图谱》显示，目前第三方移动支付模式主要分为电商型、互联网型、手机厂商型、运营商型四大类。互联网型包括支付宝、财付通、百度钱包、京东支付、新浪支付等主要TOC渠道；金融型有快钱、汇付天下、易宝支付、拉卡拉等ToB模式。随着苹果支付入华，智能手机终端纷纷入局，小米、华为、三星都向金融业务延伸。

“支付是个很重要工具。”上周，一家上市公司证券事务代表向长江商报记者表示，目前正在大发展的新零售支付体系，是电商和互联网金融发展的基础和支撑。作为直接连接用户的第三方支付工具，如果拥有自己的支付牌照，可以帮助自身掌握更多的用户数据，提升用户黏性。例如支付宝，其对蚂蚁金服的作用非常大。

附：中国人民银行制定的《非金融机构支付服务管理办法》

根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规，中国人民银行制定了《非金融机构支付服务管理办法》，经2010年5月19日第7次行长办公会议通过，现予公布，自2010年9月1日起施行。