财务财税代理记账行业内部客户信息管理系统总体功能介绍

从办理执照开始说起

有一些潜在客户以及一些正式客户经常询问你们系统是做什么的？怎么使用？有没有文档？什么什么功能不太会用等等等等。我在这里举个例子从办理执照开始说起，在我们开发的财务行业客户管理系统（简称：企客管）中的应用。

1、办理执照：
办理执照需要准备法人、股东、监事、注册地址、经营范围等材料。速度快的话一天就可以准备齐全，还要做实名认证什么的。从开始和客户沟通，到执照拿到手一般需要三天到五天的时间，如果中间有一些其他事情，可能时间还要长一些，半月到一个月不等。针对这种情况，我们的企客管系统提供了待办事项功能。可以把这些事情登记下来，交给谁办理，预期时间等。

财务代理行业这种事情一般会比较多，例如：外勤小王办理变更法人、外勤小张办理股权转让等都可以登记下来。

事情办完了，点击“完成”自动记录当前时间。待办事项有变化的可以修改，取消的可以删除。这里只是简单的介绍，针对外勤会计可以设置权限，只能看到分配的待办事项，也可以看到全部待办事项。

客户列表：客户管理系统的主要功能是管理客户，在这里可以管理客户信息，可以看到公司基本信息，分配的会计，下次付款日期，税控器，下次抄税清卡日期，下次工商年检日期，提供注册地址信息等。在这里展示全部的客户信息，修改、删除权限可以单独授权给用户。没有修改删除权限的用户只能查看客户信息。

合同管理：过期的合同红色显示，一目了然。通过搜索快速查找客户合同信息。合同到期后点击“续签”合同开始结束日期直接往后延期一年。

上门做账：管理需要上门做账的客户。可以看到负责的会计以及上门地址信息。

客户分配：可以把客户分配到具体的会计。做账报税会计、外勤取票会计可以分别分配。分配后可以设置仅限分配的客户，这样会计只能看到分配给自己的客户信息。

3、报税管理，可以有效避免漏报税。

每月报税：每个月需要报税的客户列表。申报完成一个客户，就点击完成按钮，这样会登记报税记录，而且下次报税日期设置为下个月的1日。否则下次报税日期就红色显示，可以有效避免漏报税。

抄税清卡：税控托管的客户列表在这里展示，每月抄税清卡的时候操作完一个客户就点击完成按钮，这样会登记抄税清卡记录，而且下次抄税日期会更新为下个月的1日。可以有效避免漏抄税。

4、查询管理是对报税管理操作记录的查询，可以按照公司名称查询，可以按照报税期间查询。

5、财务管理，活干了收费自然是少不了的。财务管理功能可以轻松管理客户欠费，客户收费以及正能量开具情况。

欠费客户：统计客户已经欠费或者即将欠费的客户，提醒客户续费。客户多了有按月，按季、半年、年付会计费的，在这里可以方便管理欠费客户。

日记账管理：平时客户付了会计费以及其他变更法人、股权费用都可以登记下来，正是在日记账这里登记了客户下次付款日期，我们才可以轻松的统计出欠费的客户。

月度统计：统计月份的收入与支出情况。

年度统计：统计年度的收入与支出情况。