CFA是由美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年开始设立的特许金融分析师资格证书考试。考试每年举办两次，是世界上规模最大的职业考试之一，是当今世界证券投资与管理界普遍认可的一种职业称号。 CFA 的课程以投资行业的实务为基础。要成为一名CFA，必须经过美国投资管理与研究协会命题、组织的全球统一考试。分初、中、高三个等级。每年每人只能报考一个等级。只有通过全部三个级别的考试，且有3年金融从业经历者才能最终获得资格证书。
考试内容
CFA协会定期对全球的特许金融分析师进行职业分析，以确定课程中的投资知识体系和技能在特许金融分析师的工作实践中是否重要。考生的BodyofKnowledgeTM(知识体系)主要由四部分内容组成：伦理和职业道德标准、投资工具(含数量分析方法、经济学、财务报表分析及公司金融)、资产估值(包括权益类证券产品、固定收益产品、金融衍生产品及其他类投资产品)、投资组合管理及投资业绩报告。
CFA一级考试课程着重于投资评估和管理的工具，还包括资产估值和投资组合管理技巧的入门介绍。一级考试(Level1)形式为选择题(MultipleChoice)，每卷各120题，共240题；
CFA二级考试课程着重于资产估值及投资工具的应用(包括经济学、财务报表分析和数量分析方法)。二级考试(Level2)形式为案例选择题(MultipleChoice)，每卷各60题，共120题；
CFA三级考试内容为前两组内容的综合总结。三级考试(Level3)形式为分为两个部分，上午部分包括简答题和计算题两大类，下午部分与二级形式一致10道ItemSet，每题6个小题，共60道题；
考试费用
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2011年6月CFA一、二、三级考试报名费用表 |
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截至日期 |
首次注册费 |
考试费 |
官方教材 |
费用总计 |
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2010年9月22日 |
$405 |
$630 |
+电子版 |
$995 |
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+印刷版 |
$1，055 |
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+电子版和印刷版 |
$1，085 |
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2011年2月16日 |
$405 |
+$720 |
+电子版 |
$1，085 |
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+印刷版 |
$1，145 |
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+电子版和印刷版 |
$1，175 |
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2011年3月16日 |
$490 |
+$970 |
+电子版 |
$1，420 |
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+印刷版 |
$1，480 |
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+电子版和印刷版 |
$1，510 |
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2011年12月CFA一级考试报名费用表 |
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截至日期 |
首次注册费 |
考试费 |
费用总计 |
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2011年3月17日 |
$400 |
$620 |
$1，020 |
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2011年8月24日 |
$400 |
$710 |
$1，110 |
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2011年9月15日 |
$480 |
$955 |
$1，435 |
注：
注册费(EnrollmentFee)：只需第一次注册CFA考试时缴纳，即意味着在报考二级、三级考试时无需再缴。
考试费(RegistrationFee)：每次报考时都需要缴纳，当重考同一级别时有50美元的折扣，考试费依据报名时间的早晚而不同。
考试合格标准
美国特许金融分析师(CFA)三级考试课程着重于投资组合管理，三级考试(Level3)的考试形式是50%的论文写作及50%的案例题分析。伦理和职业道德标准是CFA三个级别考试课程中均强调的内容。
CFA考生只要完成三个阶段的6-hourCFA考试，持有学士学位或累积至少四年投资决策相关经验，以及遵守CFA的道德标准守则(CodeofEthicsandStandards)，这样便可以得到特许财务分析师(CFA)资格。
只要拥有一个大学学士学位，无论是哪个学系毕业，均可报考CFA考试。可是，无论考生在大学所修读的是与CFA内容相关的学系、学位、资历或专业经验，考取CFA都不会获得任何豁免。
CFA考试主要量度考生应用投资原则的能力及专业操守。第一阶段的课程及考试针对投资评价及管理的不同投资工具及概念；第二阶段着重资产评价，第三阶段则深入探讨投资组合管理。而且，全球的CFA课程与考试都是一样的，考试均使用英文。
考试证书
全世界公认金融投资行业最高等级证书--CFA是国际"特许金融分析师"证书。凭此证书可应聘投行、证券公司、基金、外企、上市公司、银行金融机构、世界500强等企业工作，从事国际高级金融分析、投资与管理工作。
就业方向
跨国公司、外资银行、四大、金融证券及基金机构、政府部门、上市公司等
招聘CFA的企业有：中国银行、惠普、荷兰银行、平安保险公司等知名企业。
认可情况
美国证监会(SEC)认可CFA特许资格是等同美国证券从业员系列七(Series7)法定资格。
美国纽约证券交易所(NYSE)给予CFA特许资格持有人只需加考证券分析师考试(TheSupervisoryAnalystExamination)中的证券规则部份，那便可以得到美国证券分析师(SupervisoryAnalyst)专业资格。
美国会计师协会(AICPA)给予CFA特许资格持有人只需加考由她们所举办的商业价值评估资格(AccreditedinBusinessValuation)半天考试，这样便可以得到美国会计师协会(AICPA)的商业价值评估专业资格(ABV)。
英国证券及投资公会(SII)给予CFA特许资格持有人可以直接得到英国证券及投资公会(SII)的会员资格(MSI)或符合相关经验要求便可以成为资深会员(FSI)。
CFA考试
金融分析师(一级)
(1)报名条件
大学本科以上学历，一年以上财务或者金融领域工作经验；或者专科以上学历，三年以上财务或者金融领域工作经验；
能够在学习期间，确保250个小时的自学时间。
(2)招生对象
金融领域初、中级专业人士；企业财务、投资岗位中级以上专业人士。
金融分析师(二级)
(1)报名条件
硕士研究生以上学历，金融或者财务领域一年以上工作经验；或者大学本科以上学历，金融或者财务领域三年以上工作经验；或者专科以上学历，金融或者财务领域五年以上工作经验；
直接报名二级的学员需通过报名资格考试(考试难度相当于一级考试水平)；
通过CRFA、CFA一级水平的专业人士也可以直接报名参加二级的学习；
二级学员在学习过程中(不能超过5天课程)如果发现自己跟不上课程进度，可以申请退回到一级课程的学习班，但各地授权培训机构仍然按照二级报名时的费用收费。如果该学员在通过一级的考试后，继续参加二级的学习计划则可按照一级的费用收取；
能够在学习期间，确保250个小时的自学时间。
(2)招生对象
金融领域中级专业人士；企业财务、投资岗位的中、高级专业人士。
