全球动漫市场概况：美国老牌动漫强国，巨头垄断式发展；日本动漫中生代力量，衍生品市场发达；韩国动漫新势力，多用代工反哺国内原创；
中国动漫市场概况：相较美日韩，中国动漫起步不晚，在政策、资本助推下，千亿级市场已来。但整体变现困难，有过半上市公司陷入亏损；
垂直漫画平台用户洞察：“又懒又宅”的“Z世代”：18-24岁、三四线城市，日常偏爱刷抖音、看免费小说、打王者荣耀、点美团外卖；
未来发展趋势预测：男性动漫用户力量将会崛起、全产业链运作IP将成为行业商业变现突破口、“内容+社区“运营模式将主流化、作品出海布局形成差异化。
动漫行业概念界定
以动画、漫画作为主要表现形式的行业 动漫行业主要包括:在线动漫、漫画杂志、动画电影、电视动画、轻小说、游 戏、模型手办玩具、舞台剧等 本文重点研究对象是:动漫平台
动漫行业全球概况
美日霸主地位依旧，韩国逆袭成“黑马”
美国是老牌动漫强国，市场集中度高，产业链协作能力强，IP实现全球化日本动漫发源于1950年，极致分工，产业链成熟，动漫出海成绩耀眼 韩国动漫在1980年才开始积极发展，过往代工厂经验促其迅速完成角色转变
美日韩动漫模式对比
美国企业垄断，日本产业集群，韩国代工反哺原创
美国集团垄断式发展，巨头全产业链运作，多使用3D，“英雄主义”风格
日本产业集群式运作，制作委员会统领IP开发，多使用2D，“小众”风格
韩国中小企业并存，重视内容创作，本地化和出海并行，“写实”风格
动漫市场规模
千亿市场，安装渗透率仅10%左右，行业天花板较高
在90后、00后这些互联网原住民成为漫文化“新势力”的背景下，动漫行业遇 到了前所未有的“红利期”，目前市场已达千亿规模。且漫画平台目前的安装 渗透率仅为10%左右，对比移动阅读50%的比率，未来成长空间巨大
动漫发展历程
浸润百年风雨，不认命的国漫迎来了它的时代
中国的动漫起源于1926年，相比于美日韩，起步并不晚。但之后内忧外患，国 漫陷入了40年的“倒退期”，一度沦落为国外的代工厂。只是“国漫”从未认 命，在政策、资本、技术等助推下，国漫终于崛起，优质作品层出不穷
动漫政策背景
鼓励原创，强调版权保护，政策一直利好行业发展 作为国家“软实力”的动漫行业一直深受国家重视。近几年，国家加大对于国内 动漫的版权保护，在播放时段和时长等层面均为“国漫”开辟最有利的环境，同 时完善税收和资本等政策，鼓励行业进一步发展
动漫主要玩家图谱
动漫平台位于产业链中游，主要负责作品投放和宣发 整个动漫行业包括上游的内容生产、中游的内容投放和宣发以及下游的产品展示 和变现。其中，上游专注于创作优质作品，是核心圈层;中游多是平台，负责作 品的投放和宣发;下游是价值链顶端，将作品进行商业变现
动漫资本风向标
资本回归理性，挤出泡沫，倒逼产业优胜劣汰
随着二次元用户崛起，2016年投融资达到顶峰。但2017年后，ACG联盟资金 断裂等负面信息让资本回归谨慎。截止至今，行业融资23起，17.97亿。这将 有助于行业挤出泡沫，倒逼内部优胜劣汰
动漫盈利模式
广告、客户付费、IP授权是主变现方式，下游盈利可挖掘
上游大小工作室并存，主要依靠稿费收入，人力成本极高，盈利能力一般;中游 动漫平台的收入多来自客户打赏付费、广告收费和IP版权授权，盈利能力一般;整个产业50%的盈利来自于下游商业变现，但相较美日韩，下游创利能力可挖掘
动漫上市公司财务表现
变现困难，有过半数量上市公司亏损
新三板和主板上市的32家动漫企业中，从营收来看，营收大多数在1000-5000万之间，整体营收较小;从净利润来看，17家企业在2018年亏损，其中9家亏 损500万以上。目前行业以低营收，高亏损为主，变现困难
动画平台—哔哩哔哩发展历程
十年，从备胎到一方诸侯，动漫的初心从未改变
2009到2019这十年，Bilibili以ACG为切入点，从一个二次元小破站逐渐成长 为全国最大的泛二次元娱乐社区，并于18年在美股上市。最近频繁出手国创动 画和漫画应用，做动漫的初心从未改变
动画平台—哔哩哔哩商业模式
为爱发电，本质是二次元的流量变现
B站最早的ACG爱好者通过自主创作内容聚集粉丝，这一点鼓励UP主进一步创 作，实现内容循环;同时粉丝的高聚集，促使兴趣圈层逐渐从ACG裂变到上千 个圈层。基于以上特点，B站其他业务逐渐铺开，同时商业变现拥有用户基础
动画平台—哔哩哔哩数据表现
用户粘性强，用户时长和留存率均增加
B站三种属性结构使得用户心智被逐步占领:1)B站的准入资格限制和小黑屋 限制，使得平台社交属性增强;2)分散化社区和弹幕功能可让用户找到自己 群体，形成归属感;3)多元化内容让客户保持稳定的使用频率
动画平台—哔哩哔哩活跃用户画像洞察
『北上广的00后』正在B站发出他们的声音
主要分布在北上广等一二线城市、18岁以下的初高中生群体更加活跃，男女比 例较均衡。
漫画平台—快看漫画发展历程
逆风翻盘，5年商业化布局成就“漫画之王”
2014年的漫画行业已经有腾讯动漫和有妖气等成熟平台，缺少“先发优势”的 快看漫画借助资本红利，首推“移动端条漫”和“算法分发”迅速打开市场， 之后迅速围绕“IP变现”布局产业链上下游和出海，成就今日“漫画之王”
漫画平台—快看漫画商业模式
数据打磨作品，网红运作产生爆款，社区运营留住客户 基于创始人陈安妮“网红”出身，快看漫画深谙网络营销之道。通过大数据分 析用户偏好，签约作者和征集作品。之后借助强营销，将快餐式女性条漫迅速 推广到市场，上述的内容基因和互联网思维迅速带领快看漫画突围，完成变现
漫画平台—快看漫画数据表现
新增用户见顶，社区运营提升用户参与效果明显
从用户增长指标来看:在装、月活、新装同比均下降，新用户增长乏力; 从用户粘性指标来看:得益于V社区改版成世界社区，加强了用户和作者的互 动，提升用户参与感，用户的使用频率、时长、留存率均有所增加
漫画平台—快看漫画活跃用户画像洞察
『城镇未成年女孩』是快看漫画最活跃人群 三四五线城市热度极高，学历多集中在高中及以下，未成年女生为主，平常爱 玩换装游戏
漫画平台—微博动漫发展历程
9年磨一剑，独立App上线半年即跃居行业老二
在2018年二次元整体遇冷、资本相继退出的背景下，成立于2009年的微博动 漫终于上线了独立漫画App。上线四个月后月活超越腾讯动漫、半年后在装量 超过腾讯动漫，迅速在漫画App领域上位
漫画平台—微博动漫商业模式
背靠微博，兼顾内容和社交互动，助推IP孵化变现
利用微博用户大数据提炼素材，为微博漫画大V提供数据借鉴，加码优质内容创 作;继续发挥微博社交互动性，KOL进行强势营销，超话提升用户参与感，星社 区继续挖掘客户价值;借助微博合作伙伴资源，阿里鱼解决IP长尾价值问题
漫画平台—微博动漫数据表现
逐步摆脱微博导流依赖，存量用户使用时长稳步增长
相比于2019.5月，微博动漫和微博的在装交叉用户交叉占比降低0.93%，在微 博动漫在装用户逐步增长的背景下，说明微博动漫逐渐形成自主吸引用户能 力;同时用户平均活跃天数稳步上升，每月贡献超1/5时间在微博动漫应用上
漫画平台—微博动漫活跃用户画像洞察
『低收入女白领』常活跃在微博动漫平台
年龄集中在25-34岁，职业为企业白领，收入一般小于3k，性别以女性为主， 未婚
性别、年龄、教育水平分布
女孩占比超7成，Z世代、高中学历仍是主流
性别:现在男女比为3:7，女性用户是主流
年龄:主流仍旧是“Z世代”，但95后的群体比例明显提升
职业分布
学生和企业白领的“休闲地带”
学生和年轻的企业白领是最早接触互联网和ACG文化的群体。现实生活的学 历、工作压力，让动漫平台成为他们暂时放松的休闲地带
区域分布
三四线城市为主，头部城市集中程度并不显著
城市等级:三四线城市的漫画平台活跃用户占比高达59.8%; 城市:头部城市北上广的活跃用户占比均未超过2%，最高的广州仅为1.6%
设备维度
OPPO手机成漫画平台用户“收割机”
漫画平台用户的TOP10 的机型中，OPPO占据了8款，可谓是漫画平台用户收 割机。
媒介偏好
娱乐、游戏、作业、社交、生活服务是漫迷日常
安装渗透率TOP5:短视频、在线音乐、在线视频、电子书、作业TGI>150的应用:短视频、作业、MOBA、社区交友、生鲜电商和运动健康
娱乐领域
刷抖音、听网易音乐、用追书神器看小说、在B站发弹幕
安装渗透率最高的为:抖音、酷狗音乐、追书神器免费版、爱奇艺、哔哩哔 哩、全民K歌;TGI>300:抖音、网易云音乐、追书神器免费版、哔哩哔哩
游戏领域
最爱玩王者荣耀，休闲类游戏成杀时间利器
安装渗透率最高为:王者荣耀、迷你世界、香肠派对、贪吃蛇大作战、汤姆猫 跑酷;TGI>300的应用:王者荣耀、钢琴块2、Paint.ly
作业领域
一键上传图片即出答案?爸妈再也不用担心我学习了
安装渗透率TOP3:作业帮、快对作业、作业互助组TGI TOP3:纸条、快对作业、作业帮
社交领域
二次元世界才不寂寞，社交软件拯救“不开心”
安装渗透率TOP3:OPPO社区、最右、探探TGI TOP3:半次元、第一弹动漫社区、UKI
生活服务领域
妈妈告诉我要做一个“阳光宅女”
宅:淘宝购物、美团点外卖、58选家政阿姨、每日优鲜中购买水果 阳光:偏爱在Keep上运动，关注自己身体塑形
总体画像
“又懒又宅”的“Z世代”星人
『Z世代』:年龄集中在95后、00后，生于互联网时代，对内容娱乐更感兴趣 『懒宅人群』:爱好ACGN(动漫、游戏、小说)、生活较多依靠互联网(电 商、外卖、家政)等
男性用户崛起
喜欢动漫就是“娘”?才不，男友粉正在崛起
同比来看，男性用户占比明显提升;相对于全网，男性用户有较大潜力可挖掘; 同时根据微博动漫数据:男性用户的粘性、忠诚度、付费意愿均更高Mob分析师建议:未来题材和内容需要逐步从“女性向”过渡到“无差异化”
全产业链运作IP成商业变现突破口
变现困难?对标一下内容巨头迪士尼!
目前行业亏损过半，这主要是由于漫画平台不具备独立盈利的能力。但其可以批 量生产IP的能力和强大的用户基础，让其全产业链运作成为可能。对标美国内容 巨头迪士尼，现在超2000亿美元的市值证明全产业链运作商业模式的可行性
“内容+社区运营”模式成为主流
“流量转化站”，内容社交成为游戏变现后主要突破口
前几年，资本火热，游戏需求爆发，助推游戏变现成为风口。但随着游戏版号限 发，动漫行业需寻求新变现渠道。基于“Z世代”有强烈表达自身意愿需求， “内容+社区”运营模式逐步成为bilibili、快看、微博动漫等巨头布局重点
动漫作品出海布局差异化
IP全球化大势所趋，欧美、日本、亚非布局各有侧重
欧美市场产业链成熟，能体现中国元素，并且具有完整世界观作品更有市场日本市场风格小众，受众多为成年人，多元题材的成年向作品可试水日本亚非国家动漫行业不成熟，但受众广，且偏低幼化，中国低龄向作品更受欢迎
